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股票简称：仙鹤股份                  股票代码：603733 债券简称：鹤 21 转债               债券代码：113632           仙鹤股份有限公司       公开刊行可和谐公司债券           受托料理事务阐明                （2024 年度）                 债券受托料理东说念主    （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）                 二〇二五年六月                 要紧声明   本阐明依据《可和谐公司债券料理办法》                    （以下简称“                         《料理办法》”）、                                 《仙鹤 股份有限公司 2021 年公司可和谐债券受托料理契约》（以下简称“《受托料理协 议》”）、     《仙鹤股份有限公司公开刊行可和谐公司债券召募阐明书》                              （以下简称“《募        《仙鹤股份有限公司 2024 年年度阐明》等关系公开信息败露文献、 集阐明书》”）、 第三方中介机构出具的专科宗旨等，由本期可和谐公司债券受托料理东说念主东方证券 股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本阐明中所包含的从 上述文献中引述内容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的着实 性、准确性和完竣性作念出任何保证或承担任何就业。   本阐明不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举宗旨，投资者交代关系 事宜作念出零丁判断，而不应将本阐明中的任何内容据以看成东方证券所作的承诺 或声明。   在职何情况下，投资者依据本阐明所进行的任何看成或不看成，东方证券不 承担任何就业。                                                        目          录              第一节     本次债券八成 一、核准文献及核准限制   仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“仙鹤股份”、“刊行东说念主”）本次公开 刊行可和谐公司债券关系事项仍是 2021 年 1 月 22 日召开的公司第二届董事会第 十八次会议、2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议以及 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。   经中国证券监督料理委员会《对于核准仙鹤股份有限公司公开刊行可和谐公 司债券的批复》（证监许可20213200 号）核准并经上海证券来往所喜悦，公司 获准刊行可和谐公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价钱为 100 元/张，期限 6 年。本次刊行可和谐公司债券召募资金总数为东说念主民 币 205,000 万元，扣除本次刊行用度东说念主民币 1,184.58 万元（不含升值税），召募 资金净额为东说念主民币 203,815.42 万元。中汇管帐师事务所（特等庸碌结伴）于 2021 年 11 月 24 日对公司公开刊行可和谐公司债券的资金到位情况进行了审验，并出 具了中汇会验20217734 号《仙鹤股份有限公司验资阐明》。   经上海证券来往所喜悦，公司本次刊行的可转债于 2021 年 12 月 9 日起在上 海证券来往所挂牌来往，债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。 二、本期债券的主要条件 （一）刊行证券的种类   本次公开刊行的证券类型为可和谐为本公司A股股票的可和谐公司债券。 （二）刊行限制   本次刊行可和谐公司债券召募资金总数为205,000万元，刊行数目为2,050万 张。 （三）债券期限   本次刊行的可和谐公司债券的期限为自觉行之日起6年，即自2021年11月17 日至2027年11月16日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日； 顺缓时代不另付息）。 （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可和谐公司债券每张面值为东说念主民币100元，按面值刊行。 （五）债券利率   本次刊行的可和谐公司债券票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.5%、 第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% （六）还本付息的期限和形状   本次刊行的可和谐公司债券遴选每年付息一次的付息形状，到期反璧系数未 转股的可和谐公司债券本金和临了一年利息。   年利息指可和谐公司债券执有东说念主按执有的可和谐公司债券票面总金额自可 和谐公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的谋略公式为：I=B×i   I：指年利息额   B：指本次刊行的可和谐公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”） 付息债权登记日执有的可和谐公司债券票面总金额   i：指可和谐公司债券夙昔票面利率   （1）本次可和谐公司债券遴选每年付息一次的付息形状，计息肇始日为可 和谐公司债券刊行首日。可和谐公司债券执有东说念主所得到利息收入的应付税项由可 和谐公司债券执有东说念主职守。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可和谐公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺缓时代 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日， 公司将在每年付息日之后的五个往异日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）和谐成公司股票的可和谐公司债券，公司不再向其执有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2021年11月23日，即召募 资金划至刊行东说念主账户之日）起满6个月后的第1个往异日起至可转债到期日（2027 年11月16日）止，即2022年5月23日至2027年11月16日止（如遇法定节沐日或休 息日延至自后的第1个往异日，顺缓时代付息款项不另计息）。 （八）转股股数细则形状   本次刊行的可和谐公司债券执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的谋略 形状为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可和谐公司债券执有东说念主苦求转股的可和谐公司债券票面总金额；   P：指为苦求转股当日有用的转股价钱。   可和谐公司债券执有东说念主苦求和谐成的股份须是整数股。转股时不及和谐为一 股的可和谐公司债券余额，公司将按照上海证券来往所等部门的辩论章程，在可 和谐公司债券执有东说念主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该可和谐公司债券 票面余额及该余额所对应确当期应计利息。 （九）转股价钱的细则和诊疗   本次刊行的可和谐公司债券运行转股价钱为39.09元/股，不低于召募阐明书 公告之日前二十个往异日公司A股股票来往均价（若在该二十个往异日内发生过 因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗赶赴异日的来往均价按经过相应除 权、除息诊疗后的价钱谋略）和前一个往异日公司A股股票来往均价。   前二十个往异日公司A股票来往均价=前二十个往异日公司A股票来往总数/ 该二十个往异日公司股票来往总量；前一个往异日公司股票来往均价=前一个交 易日公司股票来往总数/该日公司股票来往总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可和谐公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1为诊疗后转股价；P0为诊疗前转股价；n为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次第进行转股价钱诊疗， 并在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 败露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可和谐公司债券执有东说念主转股苦求日 或之后，和谐股份登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按本公司诊疗后的转股价 格实践。   当公司可能发生股份回购、销毁、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可和谐公司债券执有东说念主的 债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可和谐公司债券执有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。辩论转 股价钱诊疗内容及操作办法将依据其时国度辩论法律法例及证券监管部门的相 关章程来制订。 （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可和谐公司债券存续时代，当公司股票在职意相连三十个来往 日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可和谐公司债券的股东应当消逝。修正 后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往异日公司股票来往均价 和前一往异日来往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往异日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱谋略。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登关系公 告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等。从股权登记日后的 第一个往异日（即转股价钱修正日）动手复原转股苦求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，和谐股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。 （十一）赎回条件   在本次刊行的可和谐公司债券期满后五个往异日内，公司将以本次刊行可转 换公司债券的票面面值112%（含临了一期年度利息）赎回一齐未转股的可和谐 公司债券。   在本次刊行的可和谐公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可和谐公司债券：   （1）在本次刊行的可和谐公司债券转股期内，如若公司股票相连三十个交 易日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可和谐公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可和谐公司债券执有东说念主执有的将 赎回的可和谐公司债券票面总金额；i为可和谐公司债券夙昔票面利率；t为计息 天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算 尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往异日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，诊疗后的往异日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱谋略。 （十二）回售条件   在本次刊行的可和谐公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何相连 三十个往异日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可和谐公司债券执有东说念主有权 将其执有的可和谐公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述往异日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可和谐公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往异日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计 算，在诊疗后的往异日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱谋略。如若出现转股价钱 向下修正的情况，则上述“相连三十个往异日”须从转股价钱诊疗之后的第一个 往异日起再行谋略。   临了两个计息年度可和谐公司债券执有东说念主在每年回售条件初次高兴后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初次高兴回售条件而可和谐公司债券执有东说念主 未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度弗成再利用回 售权，可和谐公司债券执有东说念主弗成屡次利用部分回售权。   若公司本次刊行的可和谐公司债券召募资金投资神气的实施情况与公司在 召募阐明书中的承诺情况比较出现紧要变化，该变化被中国证监会认定为篡改募 集资金用途的，可和谐公司债券执有东说念主享有一次回售的权柄。可和谐公司债券执 有东说念主有权将其执有的可和谐公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息 价钱回售给公司。可和谐公司执有东说念主在附加回售条件高兴后，不错在公司公告后 的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内伪善施回售的，弗成再行 使附加回售权。 （十三）转股年度辩论股利的包摄   因本次刊行的可和谐公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的系数庸碌股股东（含因可 和谐公司债券转股变成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）本次召募资金用途      本次公开刊行可和谐公司债券召募资金总数不卓著205,000万元（含205,000 万元），扣除刊行用度后将一齐用于以下神气：                                           单元：万元                                            召募资金 序号             神气称呼           总投资                                           拟参预金额               悉数                234,451      205,000      若本次扣除刊行用度后的推行召募资金少于上述神气召募资金拟参预金额， 在不篡改本次募投神气的前提下，公司董事会可把柄神气的推行需求，对上述项 方针召募资金参预规律和金额进行安妥诊疗。      在本次刊行召募资金到位之前，如若公司把柄筹办状态、发展战术及本钱市 场情况，对部分心气以自筹资金先行参预的，对先行参预部分，将在本次刊行募 集资金到位之后给以全额置换。 （十五）担保事项      本次刊行的可和谐公司债券不提供担保。 三、债券评级情况      公司遴聘中诚信海外信用评级有限就业公司为本次刊行可和谐公司债券进 行了信用评级，评定公司主体信用等第为 AA，本次刊行可转债信用等第为 AA， 评级瞻望为康健。该级别反应了本次债券的安全性很强，受不利经济环境的影响 较小，背信风险很低。在本次刊行可和谐公司债券的存续期内，中诚信海外信用 评级有限就业公司每年将对公司主体和本次刊行可和谐公司债券进行一次追踪 信用评级。如若由于外部筹办环境、公司自己情况或评级圭臬变化等要素，导致 本可转债的信用评级裁减，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一 定影响。     第二节      债券受托料理东说念主履行职责情况   东方证券看成仙鹤股份有限公司公开刊行可和谐公司债券的债券受托料理 东说念主，严格按照《料理办法》、             《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》、                              《召募阐明书》 及《受托料理契约》等章程和商定履行送还券受托料理东说念主的各项职责。存续期内， 东方证券对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切暖和公司的筹办情 况、财务情况、资信状态，以及偿债保险步调的实施情况等，监督公司召募资金 的接受、存储、划转与本息偿付情况，切实咨嗟债券执有东说念主利益。东方证券遴选 的核查措檀越要包括：           第三节 刊行东说念主筹办与财务状态 一、刊行东说念主基本情况   公司称呼：仙鹤股份有限公司   英文称呼：Xianhe Co., Ltd.   股票上市地：上海证券来往所   股票简称：仙鹤股份   股票代码：603733   注册本钱：705,975,551元   法定代表东说念主：王敏良   董事会通知：王昱哲   缔造日期：2001年12月19日   筹办畛域：一般神气：纸制造；纸成品制造；新材料技能研发；纸浆销售； 专用化学居品销售（不含危急化学品）；机械零件、零部件加工；庸碌货色仓储 服务（不含危急化学品等需许可审批的神气）；企业料理接洽；木制容器制造； 木制容器销售；货色相差口(除照章须经批准的神气外，凭交易派司照章自主开 展筹办步履)。许可神气：供电业务；出入境检疫处理；说念路货色运输（不含危 险货色）(照章须经批准的神气，经关系部门批准后方可开展筹办步履，具体经 营神气以审批结果为准)。   注册地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号   办公地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号   邮政编码：324022   辩论电话：0570-2833055   传真：0570-2931631    互联网网址：http://www.xianhepaper.com    电子信箱：zqb@xianhepaper.com 二、刊行东说念主 2024 年度筹办情况及财务状态 （一）公司主交易务八成    公司主交易务为研发、坐蓐和销售高性能纸基功能材料偏激浆类原材料和化 学原材料，是国内大型高性能纸基功能材料研发和坐蓐企业。    公司坐蓐的纸基功能材料居品种类众多，主要分辨为六大系列 60 多个品种， 包括：1）食物与医疗包装材料系列；2）香烟行业配套系列；3）家居遮挡材料 系列（互助公司夏王纸业居品）；4）商务换取及出版印刷材料系列；5）电气及 工业用纸系列；6）日用蹧跶系列等。同期，公司也以纸基功能材料研发制造为 中枢，积极推动关系动力制造、化工材料、工业水处理及固废处理、漫衍式光伏 发电、物流及 C 端居品等新材料、新动力以及坎坷游一体化等多元化产业的发 展。    死心 2024 年末，公司偏激互助公司和控股子公司领有特种浆纸及纸成品的 年坐蓐才智已超 200 万吨，居品波及六大系列 60 多个品种。公司现存特种纸机 坐蓐线 59 条，制浆坐蓐线 8 条以及涂布、超压线 20 多条，并领有林地、化工、 制浆、动力、物流、原纸及纸成品等全产业链坐蓐才智，产业宽度和产业深度布 局相对完善。 销售量 122.29 万吨，同比增长 28.29%；达成交易收入 1,027,357.74 万元，同比 高潮 20.11%；达成交易利润 113,164.96 万元，同比高潮 54.29%；达成利润总数 东的净利润为 93,315.46 万元，同比增多 56.87%；公司钞票总数 2,332,190.80 万 元，同比增长 23.60%。 （二）主要财务数据及财务方针           神气                  2024 年度   2023 年度   同比增减           神气        2024 年度        2023 年度        同比增减 交易收入（万元）            1,027,357.74     855,347.77      20.11% 包摄于上市公司股东净利润（万元）      100,383.06      66,379.28     51.23% 包摄于上市公司股东的扣除尽头常性 损益的净利润（万元） 筹办步履产生的现款流量净额（万元）      40,212.24       6,160.87     552.70% 基本每股收益（元/股）                 1.42           0.94     51.06% 稀释每股收益（元/股）                 1.13           0.72     56.94% 扣除尽头常性损益后的基本每股收益 （元／股） 加权平均净钞票收益率                13.02%         9.35%    增多 3.67% 扣除尽头常性损益后的加权平均净资 产收益率           神气        2024.12.31     2023.12.31     同比增减 总钞票（万元）             2,332,190.80   1,886,953.08     23.60% 包摄于上市公司股东的净钞票（万元）     809,246.71     732,620.75     10.46% 流动比率（倍）                     1.57           1.37     14.60% 速动比率（倍）                     0.92           0.88      4.55% 钞票欠债率                     65.11%        60.99%    增多 4.12%         第四节      刊行东说念主召募资金使用情况 一、公开刊行可和谐公司债券召募资金基本情况 （一）推行召募资金金额   公司经中国证券监督料理委员会《对于核准仙鹤股份有限公司公开刊行可转 换债券的批复》（证监许可20213200 号）核准，由主承销商东方证券遴选余额 包销形状，公开刊行可和谐公司债券 2,050 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元， 共计召募资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐用度 1,086.50 万元（含税金额） 后的召募资金余额为 203,913.50 万元，已由主承销商东方证券于 2021 年 11 月 计师费、讼师费、资信评级费等与可和谐公司债券径直关系的新增外部用度为 换公司债券径直关系的新增外部用度（不含升值税）共计 1,184.58 万元，公司本 次公开刊行可和谐公司债券认购资金总数扣减上述刊行用度（不含升值税）后募 集资金净额为东说念主民币 203.815.42 万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事 务所（特等庸碌结伴）考证，并由其出具中汇会验20217734 号《验资阐明》。 （二）召募资金 2024 年度使用金额及年末余额   死心 2024 年 12 月 31 日，召募资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余 额为 2,465.36 万元，其中账户存储余额 2,465.36 万元，现款料理居品余额 0 万元。 二、召募资金料理情况 （一）召募资金料理轨制情况   为轨范公司召募资金料理，进步召募资金使用后果，切实保护投资者正当权 益，把柄《中华东说念主民共和国公司法》、                 《中华东说念主民共和国证券法》、                             《上海证券来往 所股票上市法则》、         《上海证券来往所上市公司召募资金料理办法》、                              《上市公司募 集资金监管法则》等辩论法律、法例和轨范性文献的章程，长入公司推行情况， 公司制定了《召募资金料理办法》。把柄《召募资金料理办法》的要求并长入公 司筹办需要，公司对召募资金实行专户存储。公司连同保荐机构分别于中国工商 银行股份有限公司衢州衢江支行、中国工商银行股份有限公司常山支行、中信银 行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行坚定了《召募资金三 方监管契约》，明确了各方的权柄和义务。三方监管契约与上海证券来往所三方 监管契约范本不存在紧要互异，公司在使用召募资金时仍是严格死守履行，以便 于召募资金的料理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）召募资金专户存储情况    公司共开设 6 个公开刊行可和谐公司债券召募资金专户，死心 2024 年 12 月 31 日，其中两个召募资金专户已完成刊出，召募资金存储情况如下：                                                  单元：东说念主民币元     开户银行            银行账号           账户类别    存储余额            备注 中国工商银行股份有限 公司衢州衢江支行 招商银行股份有限公司 衢州分行 中国工商银行股份有限 公司衢州常山支行 中信银行股份有限公司 衢州分行 中国工商银行股份有限 公司衢州衢江支行 中国工商银行股份有限 公司衢州衢江支行       悉数               -            -      24,653,555.62 三、召募资金的推行使用情况 （一）今年度召募资金推行使用情况                                                       召募资金使用情况对照表                                                                 （鹤 21 转债）                                                                                                                                        单元：东说念主民币万元 召募资金总数                                                         205,000.00 今年度参预召募资金总数                                                               4,910.48 变更用途的召募资金总数                                                            -                                                                            已累计参预召募资金总数                                                            148,642.05 变更用途的召募资金总数比例                                                          -                                                                                              死心期末累                                                 项 目 可            已 变 更                                                                                                     神气达到                                              死心期末承                         死心期末累 计 投 入 金 额 截 至 期 末 投                                         是否达行 性 是 承 诺 投 资 项 项 目 ( 含 募 集 资 金 承 诊疗后投资                              今年度                                                   预定可使 今年度实                                              诺参预金额                         计参预金额 与 承 诺 投 入 入进程(%)                                            到揣摸否 发 生 目          部 分 变 诺投资总数          总数                             参预金额                                                  用 状 态 日 现的效益                                              (1)                           (2)               金额的差额 (4)＝(2)/(1)                               效益    重 大 变            更)                                                                                                        期                                                                                              (3)＝(2)-(1)                                           化 年产 30 万吨 高级纸基材      不适用     120,000.00   120,000.00     120,000.00       1,532.36         63,310.26     -56,689.74    52.76               -7,308.20    否        否                                                                                                                          月 料神气 年产 3 万吨热 升华转印原                                                                                                                2021 年 12            不适用      12,500.00    12,500.00         12,500.00           -         12,505.21           5.21   100.04               9,085.93     是        否 纸、食物包装                                                                                                                   月 纸神气 年产 5 万吨纸 成品深加工                                                                                                                2027 年 1            是        12,500.00    12,500.00         12,500.00    3,378.12         12,826.58         326.58   102.61               -147.31      否        是 神气（原神气                                                                                                                   月 名：年产 100 亿根纸吸管 神气） 补充流动资         不适用    60,000.00    60,000.00    60,000.00            -    60,000.00            -   100.00 不适用       不适用        不适用   不适用 金 悉数      -     205,000.00   205,000.00   205,000.00     4,910.48   148,642.05   -56,357.95   72.51        -   1,630.42     -         -                                                      程中存在较多不可控要素。2023 年，受外部宏不雅经济环境影响，卑劣行业阛阓景气度偏弱，                                                      原材料木浆价钱波动带来备货的不细则性，以及政策环境的逼迫变化等要素影响，导致市                                                      场需求下落。为保险公司和中小股东利益、裁减召募资金的投资风险，长入公司推行筹办                                                      情况及阛阓环境等要素，公司本着知人善任的原则对资金使用进行合理筹办，稳步鼓励召募资                                                      金投资神气的实施，故召募资金投资神气未达到计划进程。为裁减召募资金的投资风险，                                                      保证资金安全合理运用和投产后的神气经济效益，经审慎研究，并由 2024 年 4 月 26 日召                                                      开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司将“年产 未达到计划进程或揣摸收益的情况和原因(分具体募投神气)                                                      审议通过了《对于诊疗部分募投神气产能限制并将剩余召募资金用于全资子公司新设投资                                                      神气的议案》，喜悦公司诊疗部分募投神气，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实                                                      施的“年产 100 亿根纸吸管神气”变更为“年产 5 万吨纸成品深加工神气”，并将“年产 100 亿                                                      根纸吸管神气”剩余召募资金 6,691.68 万元（具体金额以实施时推行剩余召募资金金额为                                                      准）用于“年产 5 万吨纸成品深加工神气”，该神气开辟期 48 个月，达到预定可使用状态时                                                      间为 2027 年 1 月。                                                      由于阛阓对于纸吸管在快速蹧跶品中的合座需求有所减少，原计划年坐蓐 100 亿根纸吸管                                                      募投神气的产能投放节律将大大放缓。经过充分的阛阓论证后，公司将由全资子公司浙江 神气可行性发生紧要变化的情况阐明                                                      柯瑞新材料有限公司实施的“年产 100 亿根纸吸管神气”变更为“年产 5 万吨纸成品深加工项                                                      目”，将纸吸管参预限制削弱至每年 20 亿根，并将神气居品类别扩大至离型纸、纸杯/纸碗、                     纸袋等其他相宜快速蹧跶阛阓发展的纸基类一次性用品，将剩余召募资金 6,691.68 万元用                     于“年产 5 万吨纸成品深加工神气”，仍是部分使用的召募资金已用于开辟相应食物级材料                     坐蓐厂房和购置部分纸吸管坐蓐开辟，该厂房仍适用于“年产 5 万吨纸成品深加工神气”的                     产能投放使用。                     为保险召募资金投资神气顺利实践，在召募资金到位之前，公司把柄神气开辟的需要，已                     使用自有资金先行参预募投神气。公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第二十五                     次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先参预募                     投神气自筹资金的议案》，喜悦公司使用召募资金 23,226.73 万元东说念主民币置换事先参预召募 召募资金投资神气先期参预及置换情况                     资金投资神气的自筹资金。上述召募资金置换情况业经中汇管帐师事务所（特等庸碌结伴）                     出具了《对于仙鹤股份有限公司以自筹资金事先参预召募资金投资神气和支付刊行用度的                     鉴证阐明》（中汇会鉴20217735 号）。上述召募资金已于 2021 年 11 月 25 日一齐置换完                     毕。                     别审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，喜悦公司在确保                     不影响召募资金投资神气实施及召募资金使用的情况下，使用额度不卓著东说念主民币 65,000.00                     万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不卓著 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况   2 月分别使用闲置召募资金 10,000.00 万元、10,000.00 万元暂时补充流动资金，上述悉数使                     用 60,000.00 万元暂时补充流动资金，                                           并于 2024 年 8 月反璧上述暂时补充流动资金 60,000.00                     万元。                     审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，喜悦公司在确保不                     影响召募资金投资神气实施及召募资金使用的情况下，使用额度不卓著东说念主民币 60,000.00                     万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不卓著                                 月 31 日，公司仍有 60,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置召募资金尚未反璧。                                 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审                                 议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》，在保险公司平淡筹办运作                                 和资金需求的前提下，为了进步召募资金使用后果，保险公司和全体股东的利益，使用不                                 卓著 65,000.00 万元东说念主民币的闲置召募资金进行现款料理，用于购买流动性好、安全性高的                                 理会居品或进款类居品，包括但不限于保本型理会居品、结构性进款、大额存单等，授权 对闲置召募资金进行现款料理，投资关系居品情况          有用期为自本次董事会审议通过之日起不卓著 12 个月。                                 审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》，喜悦公司在确保不影响                                 召募资金投资神气实施及召募资金使用的情况下，使用额度不卓著东说念主民币 60,000.00 万元的                                 闲置召募资金进行现款料理，应时购买保本型理会居品，使用期限为自本次董事会审议通                                 过之日起不卓著 12 个月,购买的理会居品期限不得卓著 12 个月。 用超募资金永久补充流动资金或反璧银行贷款情况          不适用 神气资金结余的金额及变成原因                  不适用 召募资金其他使用情况                      不适用 注 1：今年度参预召募资金总数中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额 1,623.33 万元。 注 2：由于“年产 30 万吨高级纸基材料神气”合座工程量较大，开辟周期较长，在神气开辟历程中存在较多不可控要素。2023 年，受外部宏不雅经济环境 影响，卑劣行业阛阓景气度偏弱，原材料木浆价钱波动带来备货的不细则性，以及政策环境的逼迫变化等要素影响，导致阛阓需求下落。为保险公司和 中小股东利益、裁减召募资金的投资风险，长入公司推行筹办情况及阛阓环境等要素，公司本着知人善任的原则对资金使用进行合理筹办，稳步鼓励召募资 金投资神气的实施，故召募资金投资神气未达到计划进程。为裁减召募资金的投资风险，保证资金安全合理运用和投产后的神气经济效益，经审慎研究， 并经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司将“年产 30 万吨高级纸基材料神气”达到预定可使用状态时代由 2023 年 12 月延迟至 2025 年 12 月。                                       变更召募资金投资神气情况表                                                  （鹤 21 转债）                                                                                                                     单元：东说念主民币万元                                                                                                                        变更后的                                     死心期末计                        变更后神气                      今年度实         推行累计        投资进程          神气达到预                  是否达    神气可行                                     划累计投资                                                             今年度实 变更后的神气     对应的原神气      拟参预召募                      际参预金         参预金额               (%)    定可使用状                  到揣摸    性是否发                                          金额                                                           现的效益                         资金总数                            额            (2)   (3)=(2)/(1)   态日期                    效益     生紧要变                                            (1)                                                                                                                        化 年产 5 万吨纸            年产 100 亿根 成品深加工项                 12,500.000   12,500.000    3,378.118    12,826.58       102.61    2027 年 1 月   -147.31   不适用    否            纸吸管神气 目 悉数         -           12,500.000   12,500.000    3,378.118    12,826.58       102.61                 -147.31   -      -                                                  公司于 2021 年 1 月 23 日败露了《对于公开刊行可和谐公司债券召募资金使用的可行性                                                  分析阐明》，其中“年产 100 亿根纸吸管神气”的开辟期为 1 年，神气达到预定可使用状态                                                  时代为 2021 年 12 月。在神气具体筹划中，议论宏不雅经济影响，公司对可行性研究阐明                                                  进行了诊疗，神气开辟期由“1 年”诊疗为“2 年”，并于 2021 年 11 月 15 日公告了《仙鹤股                                                  份有限公司公开刊行可和谐公司债券召募阐明书》对上述诊疗事项进行了败露，“年产 100 变更原因、决策法子及信息败露情况阐明(分具体募投神气)                                                  亿根纸吸管神气”达到预定可使用状态时代诊疗为 2022 年 12 月。由于蹧跶阛阓变化，公                                                  司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审                                                  议通过了《对于诊疗部分募投神气产能限制并将剩余召募资金用于全资子公司新设投资                                                  神气的议案》，喜悦公司诊疗部分募投神气，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司                                                  实施的“年产 100 亿根纸吸管神气”变更为“年产 5 万吨纸成品深加工神气”，并将“年产 100                          亿根纸吸管神气”剩余召募资金 6,691.68 万元（具体金额以实施时推行剩余召募资金金额                          为准）用于“年产 5 万吨纸成品深加工神气”，将纸吸管参预限制削弱至每年 20 亿根，并                          将神气居品类别扩大至离型纸、纸杯/纸碗、纸袋等其他相宜快速蹧跶阛阓发展的纸基类                          一次性用品，仍是部分使用的召募资金已用于开辟相应食物级材料坐蓐厂房和购置部分                          纸吸管坐蓐开辟，该厂房仍适用于“年产 5 万吨纸成品深加工神气”的产能投放使用，“年                          产 5 万吨纸成品深加工神气”开辟期为 48 个月，达到预定可使用状态时代为 2027 年 1 月。 未达到计划进程的情况和原因(分具体募投神气)   - 变更后的神气可行性发生紧要变化的情况阐明     - （二）募投神气先期参预及置换情况   为保险召募资金投资神气顺利实践，在召募资金到位之前，公司把柄神气建 设的需要，已使用自有资金先行参预募投神气。公司于2021年11月24日召开了第 二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于 使用召募资金置换事先参预募投神气自筹资金的议案》，喜悦公司使用召募资金 置换情况业经中汇管帐师事务所（特等庸碌结伴）出具了《对于仙鹤股份有限公 司以自筹资金事先参预召募资金投资神气和支付刊行用度的鉴证阐明》（中汇会 鉴20217735号）。上述召募资金已于2021年11月25日一齐置换完毕。 （三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 次会议，分别审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议 案》，喜悦公司在确保不影响召募资金投资神气实施及召募资金使用的情况下， 使用额度不卓著东说念主民币65,000.00万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期 限为自本次董事会审议通过之日起不卓著12个月。 年1月、2024年2月分别使用闲置召募资金10,000.00万元、10,000.00万元暂时补充 流动资金，上述悉数使用60,000.00万元暂时补充流动资金，并于2024年8月反璧 上述暂时补充流动资金60,000.00万元。 十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议 案》，喜悦公司在确保不影响召募资金投资神气实施及召募资金使用的情况下， 使用额度不卓著东说念主民币60,000.00万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期 限为自本次董事会审议通过之日起不卓著 12个月。 反璧。 （四）对闲置召募资金进行现款料理，投资关系居品情况   公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》，在 保险公司平淡筹办运作和资金需求的前提下，为了进步召募资金使用后果，保险 公司和全体股东的利益，使用不卓著 65,000.00 万元东说念主民币的闲置召募资金进行 现款料理，用于购买流动性好、安全性高的理会居品或进款类居品，包括但不限 于保本型理会居品、结构性进款、大额存单等，授权有用期为自本次董事会审议 通过之日起不卓著 12 个月。 第十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》， 喜悦公司在确保不影响召募资金投资神气实施及召募资金使用的情况下，使用额 度不卓著东说念主民币 60,000.00 万元的闲置召募资金进行现款料理，应时购买保本型 理会居品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不卓著 12 个月，购买的理 财居品期限不得卓著 12 个月。                                                     单元：万元 理会居品   理会居品刊行机构   购买日期          居品到期日   金额          是否已到期        金华银行股份有限 契约进款              2023 年        可随时支取   27,050.00     是        公司衢州分行          第五节    本次债券担保情面况   把柄《上市公司证券刊行料理办法》第二十条章程：“公开刊行可和谐公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币十五亿元的公 司以外”。   “鹤21转债”于2021年11月17日刊行，死心2020年12月31日，公司经审计合 并财务报表中包摄于母公司股东的净钞票为53.54亿元，卓著15亿元，相宜不设 担保的条件，因此本次刊行的可转债未提供担保，请投资者尽头暖和。         第六节   债券执有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。           第七节     本次债券付息情况   本次刊行的可转债的的起息日为2021年11月17日，遴选每年付息一次的付息 形状。   刊行东说念主于2022年11月17日支付自2021年11月17日至2022年11月16日时代的 利息。本次付息为“鹤21转债”第一年付息，票面利率为0.30%（含税），即每张 面值东说念主民币100元可转债兑息金额为0.30元东说念主民币（含税）。   刊行东说念主于2023年11月17日支付自2022年11月17日至2023年11月16日时代的 利息。本次付息为“鹤21转债”第二年付息，票面利率为0.50%（含税），即每张 面值东说念主民币100元可转债兑息金额为0.50元东说念主民币（含税）。   刊行东说念主于2024年11月18日支付自2023年11月17日至2024年11月16日时代的 利息。本次付息为“鹤21转债”第三年付息，票面利率为1.00%（含税），即每张 面值东说念主民币100元可转债兑息金额为1.00元东说念主民币（含税）。       第八节    本次债券的追踪评级情况   中诚信海外信用评级有限就业公司于2025年6月23日出具《仙鹤股份有限公 司2025年度追踪评级阐明》，督察仙鹤股份的主体信用等第为AA，评级瞻望为稳 定；督察“鹤21转债”的信用等第为AA。  第九节      债券执有东说念主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托料理契约第 3.4 条商定的事项   把柄刊行东说念主与东方证券签署的《受托料理契约》第 3.4 条章程：   “本期可和谐债券存续期内，发生以下任何事项，甲方（即仙鹤股份）应当 在三个就业日内书面示知乙方（即东方证券），并把柄乙方要求执续书面示知县 件弘扬和结果：   （一）甲方筹办方针、筹办畛域或坐蓐筹办外部条件等发生紧要变化；   （二）甲方主要钞票被查封、扣押、冻结；   （三）甲方出售、转让主要钞票或发生紧要钞票重组；   （四）甲方销毁债权、财产或其他导致甲方发生卓著上年末净钞票10%的重 大逝世；   （五）甲方夙昔累计新增借款或者对外提供担保卓著上年末净钞票的20%；   （六）甲方发生未能清偿到期债务的背信情况；   （七）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管步调或 自律组织递次责罚；   （八）甲方减资、销毁、分立、完了、苦求歇业或照章进入歇业法子；   （九）甲方或其董事、监事、高级料理东说念主员涉嫌违纪或者紧要犯法失信、无 法履行职责或者发生紧要变动；   （十）甲方控股股东或者推行戒指东说念主涉嫌违纪被立案拜谒或者发生变更；   （十一）甲方主体或债券信用评级发生变化；   （十二）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险步调发生变更或紧要变化；   （十三）甲方拟变更召募阐明书的商定；   （十四）甲方弗成如期支付本息；   （十五）甲方料理层弗成平淡履行职责，导致甲方债务清偿才智面对严重不 细则性，需要照章遴选行动的；   （十六）甲方提议债务重组决策的；   （十七）本期可和谐债券可能被暂停或者圮绝提供来往或转让服务的；   （十八）其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；   （十九）法律、行政法例、部门规章、轨范性文献章程或中国证监会、本所 要求的其他事项。就上述事件示知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期可转 换债券本息安全向乙方作出版面阐明，并对有影响的事件提议有用且切实可行的 交代步调。” 二、转股价钱诊疗   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 39.09 元/股，最新转股价钱为 19.49 元 /股。   公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《对于公 司 2021 年度利润分配决策（草案）的议案》，拟以实施权益分配股权登记日的总 股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现款红利东说念主民币 3.50 元（含税），不送红股，伪善施本钱公积金转增股本。把柄《召募阐明书》的相 关条件章程，在“鹤 21 转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可和谐公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况使公司股份发生变化时，转股价钱相应诊疗。“鹤 21 转债” 转股价钱由 39.09 元/股诊疗为 38.74 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 7 月 5 日起成效。   公司分别于2022年7月14日、2022年8月1日召开第三届董事会第六次会议及 的议案》，同期股东大会授权董事会把柄《召募阐明书》中关系条件的章程，确 定本次修正后的转股价钱、成效日期以偏激他必要事项，并全权办理关系手续。 股，股东大会召开前一往异日公司股票来往均价为27.23元/股；公司最近一期经 审计的每股净钞票值为9.09元；股票面值为1.00元，故本次修正后，“鹤21转债” 转股价钱应不低于27.23元/股。轮廓议论前述价钱和公司推行情况，公司董事会 喜悦将“鹤21转债”的转股价钱向下修正为27.23元/股，诊疗后的转股价钱自2022 年8月3日起成效。   公司于2023年4月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《对于公司2022 年度利润分配决策（草案）的议案》，以实施权益分配股权登记日的总股本为基 数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现款红利东说念主民币3.10元（含 税），本次分配不送红股，不波及本钱公积金转增股本。把柄《召募阐明书》的 关系条件章程，在“鹤21转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可和谐公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况使公司股份发生变化时，转股价钱相应诊疗。“鹤21转债” 转股价钱由27.23元/股诊疗为26.92元/股，诊疗后的转股价钱自2023年6月19日起 成效。   公司分别于2023年8月15日、2023年8月31日召开第三届董事会第十四次会议 及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《对于向下修正“鹤21转债”转股价 格的议案》，同期股东大会授权董事会把柄《召募阐明书》中关系条件的章程， 细则本次修正后的转股价钱、成效日期以偏激他必要事项，并全权办理关系手续。 股，股东大会召开前一往异日公司股票来往均价为19.23元/股；公司最近一期经 审计的每股净钞票值为9.74元；股票面值为1.00元，故本次修正后，“鹤21转债” 转股价钱应不低于19.84元/股。轮廓议论前述价钱和公司推行情况，公司董事会 喜悦将“鹤21转债”的转股价钱向下修正为19.84元/股，诊疗后的转股价钱自2023 年9月4日起成效。   公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《对于公司2023 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向股 权登记日登记在册的全体股东每10股派发现款红利东说念主民币3.50元（含税），本次 分配不送红股，不波及本钱公积金转增股本。把柄《召募阐明书》的关系条件规 定，在“鹤21转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可和谐公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况使公司股份发生变化时，转股价钱相应诊疗。“鹤21转债”转股价钱 由19.84元/股诊疗为19.49元/股，诊疗后的转股价钱自2024年6月27日起成效。   （以下无正文） （本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开刊行可和谐公司债券受托料理事务报 告（2024年度）》之盖印页）                   债券受托料理东说念主：东方证券股份有限公司                              年   月   日