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证券代码：605488.SH                                      证券简称：福莱新材 债券代码：111012.SH                                      债券简称：福新转债             浙江福莱新材料股份有限公司                  公开垦行可调遣公司债券            受托束缚事务敷陈（2024 年度）                           刊行东说念主        浙江福莱新材料股份有限公司              Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD.      （注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇星河路 17 号）                     债券受托束缚东说念主      （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号稀奇时间广场（二期）北座）                    签署日历：2025 年 6 月                             紧迫声明    本敷陈依据《公司债券刊行与来去束缚办法》（以下简称《束缚办法》）、《可 调遣公司债券束缚办法》、《公司债券受托束缚东说念主执业行动准则》（以下简称《执业 行动准则》）、《浙江福莱新材料股份有限公司可调遣公司债券受托束缚条约》（以 下简称《受托束缚条约》）、《浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年年度敷陈》等 接洽信息泄露文献及浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”、“刊行 东说念主”或“公司”）提供的解说文献以选取三方中介机构出具的专科倡导，由本次公司 债券受托束缚东说念主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。敷陈期是指    本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选倡导，投资者支吾接洽事 宜作念出寂然判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以四肢中信证券所作的原意或声 明。                                                              目          录 第十二节 与刊行东说念主偿债能力和增信措施相关的其他情况及受托束缚东说念主弃取的支吾                    第一节 本期公司债券八成 一、刊行东说念主称号   中语称号：浙江福莱新材料股份有限公司   英文称号：Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD. 二、公司债券核准文献及核准规模   经中国证监会 2022 年 11 月 16 日出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公 司公开垦行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891 号）核准，浙江福莱 新材料股份有限公司获准向社会公开垦行面值总数 429,018,000 元可调遣公司债券， 期限 6 年。 可调遣公司债券”（债券简称“福新转债”，债券代码“111012”），刊行规模为   国法本敷陈出具日，福新转债尚在存续期内。 三、本次债券基本情况 第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 月 4 日），如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往明天，顺延时间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。        第二节 公司债券受托束缚东说念主履职情况   敷陈期内，受托束缚东说念主依据《束缚办法》、《执业行动准则》、《可调遣公司债 券束缚办法》和其他接洽法律律例、步履性文献及自律国法的章程以及《受托束缚 条约》的商定，不时追踪刊行东说念主的信息泄露情况、资信景色、召募资金使用情况、公 司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东说念主践诺公司债券召募 证明书、受托束缚条约中所商定的义务，积极应用债券受托束缚东说念主职责，谨防债券 持有东说念主的正当职权。 一、不时存眷刊行东说念主资信情况、督促刊行东说念主进行信息泄露   敷陈期内，受托束缚东说念主理续存眷刊行东说念主资信景色，按月依期全面排查刊行东说念主重 大事项发生情况，不时存眷刊行东说念主公开泄露各项信息。敷陈期内，受托束缚东说念主理续 督促刊行东说念主践诺信息泄露义务，包括督促刊行东说念主按时完成依期信息泄露、实时践诺 临时信息泄露义务。   敷陈期内，未发现刊行东说念主发生对债券偿付产生紧要不利影响的事项。 二、不时监测及排查刊行东说念主信用风险情况   敷陈期内，受托束缚东说念主理续存眷刊行东说念主信用风险变化情况，不时监测对刊行东说念主 出产接洽、债券偿付可能形成紧要不利影响的情况。根据监管章程或者条约商定， 开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解刊行东说念主的偿付意愿，核实偿付资 金筹措、归集情况，评估接洽担保情况。   敷陈期内，刊行东说念主资信景色精湛，偿债意愿遍及。 三、不时存眷增信措施   受托束缚东说念主理续存眷公司债券保证东说念主夏厚君先生的资信景色，通过查询夏厚君 持股情况及接洽股份的价值、福莱新材分成情况。   敷陈期内，未发现夏厚君偿付能力存在紧要不利变化的情况。 四、监督专项账户及召募资金使用情况   敷陈期内，债券召募资金一说念使用罢了前，受托束缚东说念主理续监督并按照监管要 乞降条约商定依期查验刊行东说念主公司债券召募资金存储、划转和使用情况，监督召募 资金专项账户运作情况。受托束缚东说念主实时向刊行东说念主传达法律律例和章程、监管战略 要乞降阛阓典型案例，教唆刊行东说念主按照召募证明书商定用途正当合规使用召募资金。 五、召开持有东说念主会议，谨防债券持有东说念主职权   受托束缚东说念主按照《受托束缚条约》、《浙江福莱新材料股份有限公司公开垦行可 调遣公司债券召募证明书》商定践诺受托束缚职责，召开债券持有东说念主会议，督促会 议有缱绻的具体落实，谨防债券持有东说念主的正当职权。敷陈期内，未发现福新转债刊行 东说念主存在触发召开持有东说念主会议的情形，福新转债不触及召开持有东说念主会议事项。 六、督促践约   敷陈期内，受托束缚东说念主已督促福新转债按期足额付息，受托束缚东说念主将不时掌持 受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。         第三节 刊行东说念主 2024 年度接洽情况和财务景色 一、刊行东说念主基本情况 二、刊行东说念主 2024 年度接洽情况 两年公司主生意务收入明细组成情况：                                                                   单元：万元        产物                         金额               占比        金额             占比 告白喷墨打印材料                133,270.84        53.47%   123,638.43      62.16% 标签记号印刷材料                 70,737.23        28.38%    55,233.06      27.77% 电子级功能材料                   9,339.80         3.75%     5,768.37       2.90% 功能基膜材料                   21,237.72         8.52%    10,049.35       5.05% 其他                       14,636.55         5.87%     4,219.99       2.12%        整个               249,222.14       100.00%   198,909.20     100.00% 三、刊行东说念主 2024 年度财务情况   刊行东说念主主要财务数据情况如下：      主要管帐数据         2024 年        2023 年       本期比上年同时增减 生意收入（万元）            254,057.17    213,083.88          19.23% 包摄于上市公司推动的净利润（万元）    13,918.68      7,014.62          98.42% 包摄于上市公司推动的扣除非等闲性损 益的净利润（万元） 接洽行动产生的现款流量净额（万元）      -703.94      8,832.07         -107.97% 包摄于上市公司推动的净钞票（万元）   142,492.42    127,127.47          12.09% 总钞票（万元）             350,374.38    289,097.78          21.20% 基本每股收益（元／股）                0.75          0.4          87.50% 稀释每股收益（元／股）                0.72         0.39          84.62% 扣除非等闲性损益后的基本每股收益 （元／股） 加权平均净钞票收益率             10.48%         6.18%    增多 4.30 个百分点 扣除非等闲性损益后的加权平均净钞票 收益率 股收益增多的原因主要系敷陈期内公司完成搬移动交责任，说明钞票处置收益所 致。 司产能开释库存增多导致购买商品支付货款增多，以及支付职工薪酬、税金较上年 同时增多所致。   第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 一、召募资金使用情况及核查情况       债券简称：福新转债       债券代码：111012.SH       召募资金总数：本期债券刊行总规模为东说念主民币 429,018,000 元。       商定的召募资金用途：本次公开垦行可调遣公司债券召募资金总数不最初                                                 单元：万元  序号              名堂称号         拟投资总数        拟用召募资金投资金额                整个              51,923.52         42,901.80       本次刊行召募资金到位之后，若是本色召募资金净额少于上述名堂召募资金拟 参加总数，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资面容处治。   在本次刊行召募资金到位之前，若是公司根据接洽景色和发展缱绻，对部分名堂 以自筹资金先行参加的，对先行参加部分，在本次刊行召募资金到位之后，对适宜 法律律例及证监会接洽条目的部分赐与置换。   召募资金到位情况：根据中国证券监督束缚委员会《对于核准浙江福莱新材料股 份有限公司公开垦行可调遣公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2891 号)，本公司由 主承销商中信证券股份有限公司弃取向贵公司在股权登记日（2023 年 1 月 3 日，T- 售，原推动优先配售后余额部分（含原推动烧毁优先配售部分）弃取网上通过上海 证券来去所来去系统向社会公众投资者发售，刊行认购金额不足 429,018,000.00 元 的部分由主承销商包销的面容，向贵公司原推动优先配售 3,830,050 张，通过网上向 社会公众投资者刊行 452,570 张，由主承销商包销 7,560 张，共计刊行可调遣公司债 券 4,290,180 张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，共计召募资金 42,901.80 万元，坐扣 承销和保荐用度 950.00 万元（不含税）后的召募资金为 41,951.80 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 10 日汇入本公司召募资金监管账户。另减 除讼师费、审计及验资费、资信评级费、用于本次刊行的信息泄露用度和刊行手续 费等与刊行可调遣公司债券径直接洽的外部用度 362.31 万元（不含税）后，公司本 次召募资金净额为 41,589.49 万元。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所 （很是普通结伴）考证，并由其出具《验资敷陈》（天健验〔2023〕12 号）。   国法敷陈期末召募资金使用金额：              名堂                    序号     金额（万元） 召募资金净额                        A             41,589.49                   名堂参加注 1                  7,959.45                               B1 国法期初累计发生额         名堂参加注 2                 11,738.99                   利息收入净额      B2              696.06                   名堂参加注 1                  8,666.93                               C1 本期发生额             名堂参加注 2                         -                   利息收入净额      C2              599.64                   名堂参加注 1                 16,626.38                               D1=B1+C1 国法期末累计发生额         名堂参加注 2                 11,738.99                   利息收入净额      D2=B2+C2       1,295.70 应结余召募资金                       E=A-D1+D2     14,519.82 本色结余召募资金                      F             14,519.82 其中：存放召募资金专户余额                 F1             8,519.82 未到期结构性进款                      F2             3,000.00 已购买但未到收效期搭理                   F3             3,000.00 相反                            G=E-F              0.00 注 1：系“新式环保预涂功能材料开垦名堂” 注 2：系“补充流动资金”名堂   国法敷陈期末召募资金余额：14,519.82 万元（含利息收入）   召募资金是否按照商定用途使用：是   国法敷陈期末是否变更召募资金用途：否   召募资金本色使用情况是否与刊行东说念主依期敷陈泄露内容一致：是    召募资金是否触及脱期情况：公司于 2024 年 12 月 31 日折柳召开第三届董事会 第七次会议选取三届监事会第六次会议，审议通过了《对于募投名堂新增实施方位 并脱期的议案》，公开垦行可调遣公司债券召募资金名堂“新式环保预涂功能材料 开垦名堂”拟新增实施方位，并将募投名堂达到预定可使用状态日历延伸至 2026 年 二、公司债券召募资金专项账户开动情况    公司按照《公司债券刊行与来去束缚办法》的接洽条目，耕作了福新转债的募 集资金专项账户，用于公司债券召募资金的禁受、存储、划转，不存在召募资金违 规使用情况。 三、公司债券召募资金使用与依期敷陈泄露内容一致性的核查情况    中信证券每月赢得召募资金专户银行对账单、大额支付把柄、募投名堂台账信 息，追踪募投名堂开垦流程。    中信证券张宇杰于 2024 年 7 月 10 日、2025 年 2 月 28 日，符林其于 2025 年 3 月 31 日对福莱新材进行现场查验。    经核查，国法敷陈期末，刊行东说念主还是按照福新转债召募证明书的商定使用召募 资金，召募资金使用与刊行东说念主 2024 年年度敷陈泄露的召募资金使用情况一致。        第五节 刊行东说念主信息泄露义务践诺的核查情况   敷陈期内，按月依期全面排查刊行东说念主紧要事项发生情况，对刊行东说念主舆情进行 监测。   敷陈期内，刊行东说念主对于可调遣公司债券主要信息泄露情况如下： 序号                      公告称号             公告时分       福莱新材对于 2023 年国法性股票激勉缱绻预留授予（第二批次）       登记完成后不诊治“福新转债”转股价钱的公告       福莱新材对于部分国法性股票回购刊出完成暨诊治可转债转股价       格的公告       福莱新材对于部分国法性股票回购刊出完成暨诊治可转债转股价       格的公告   福莱新材其余信息泄露详见上海证券来去所（www.sse.com.cn）。   经核查，敷陈期内，刊行东说念主按照召募证明书和接洽条约商定践诺了信息泄露 义务，未发现刊行东说念主存在应披未披、泄露不足时或者泄露信息不准确的情形。              第六节 公司债券本息偿付情况    本期利息偿付情况：福新转债 2024 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日历间利 息还是于 2025 年 1 月 6 日（因 2025 年 1 月 4 日为非往明天，故顺延至下一来去 日）进行兑付。2024 年 12 月 27 日，福莱新材发布《福莱新材对于“福新转债” 公司债券召募证明书》的商定，本次付息为福新转债第二年付息，本计息年度票 面利率为 0.60%（含税），即每张面值 100 元东说念主民币福新转债兑息金额为 0.60 元 东说念主民币（含税）”，可转债付息债权登记日为“2025 年 1 月 3 日”，可转债除息 日为“2025 年 1 月 6 日”，可转债兑息日为“2025 年 1 月 6 日”。2025 年 1 月    本期本金偿付情况：本期不触及本金偿还。           第七节 刊行东说念主偿债能力和意愿分析 一、刊行东说念主偿债意愿情况   刊行东说念主于 2023 年 1 月 4 日刊行福新转债，敷陈期内，公司运转遍及，偿债 意愿遍及。 二、刊行东说念主偿债能力分析                 近两年主要偿债能力目标统计表    目标（并吞目标）       2024 年度/末     2023 年度/末       变动比例 钞票欠债率                  57.31%        53.83%   增多 3.48 个百分点 流动比率                     1.06          1.31         裁汰 0.25 速动比率                     0.88          1.12         裁汰 0.24 EBITDA 利息保险倍数           14.10         23.41         裁汰 9.31   从短期目标来看，国法 2024 年末，刊行东说念主流动比率和速动比率折柳为 1.06 和 0.88，较上年末有一定程度下跌，主要系存货、应收账款增长较多，其中，存 货增多系烟台富利公司下半年投产。   从永久目标来看，国法 2024 年末，刊行东说念主钞票欠债率为 57.31%，欠债率较 上年末有所增多，主要系公司银行借款增多，公司欠债规模有所高潮。   从 EBITDA 利息保险倍数来看，2024 年度，刊行东说念主 EBITDA 利息保险倍数 为 14.10 倍，诚然较 2023 年度有下跌，但偿债能力仍然较强。   国法本敷陈出具日，刊行东说念主出产接洽及财务目标未出现紧要不利变化，刊行 东说念主偿债能力遍及。  第八节 增信机制、偿债保险措施的扩充情况及灵验性分析 一、增信机制及变动情况   本次可调遣公司债券由公司本色胁制东说念主夏厚君提供保证担保，承担连带保证 背负。担保范围为经中国证监会核准刊行的本次可调遣公司债券本金及利息、违 约金、毁伤抵偿金及扫尾债权的合理用度，担保的受益东说念主为举座债券持有东说念主，以 保险本次可调遣公司债券的本息按照商定如期足额兑付。   敷陈期内，福莱新材遍及运作，公司股价褂讪，夏厚君偿付能力未发生紧要 变化。 二、偿债保险措施变动情况   敷陈期内，刊行东说念主偿债保险措施未发生紧要变化。 三、偿债保险措施的扩充情况及灵验性分析   刊行东说念主制定《债券持有东说念主会议国法》，聘用债券受托束缚东说念主。   敷陈期内，刊行东说念主按照召募证明书的商定扩充各项偿债保险措施。        第九节 债券持有东说念主会议召开情况 会议。           第十节 公司债券的信用评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日出具《2022 年浙江福 莱新材料股份有限公司公开垦行可调遣公司债券 2023 年追踪评级敷陈》，督察 福莱新材主体信用等第为 A+，督察评级瞻望为褂讪，督察福新转债的信用等第 为 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 6 日出具《2022 年浙江福莱 新材料股份有限公司公开垦行可调遣公司债券 2024 年追踪评级敷陈》，督察福 莱新材主体信用等第为 A+，督察评级瞻望为褂讪，督察福新转债的信用等第为 A+。   国法本敷陈出具日前，中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日 出具《浙江福莱新材料股份有限公司接洽债券 2025 年追踪评级敷陈》，督察福 莱新材主体信用等第为 A+，督察评级瞻望为褂讪，督察福新转债的信用等第为 A+。 第十一节 认真处理与公司债券接洽事务专东说念主的变动情况 刊行东说念主信息泄露事务认真东说念主为毕立林，未发生变动。 第十二节 与刊行东说念主偿债能力和增信措施相关的其他情况及受托            束缚东说念主弃取的支吾措施 理东说念主弃取支吾措施的事项。 第十三节 刊行东说念主在公司债券召募证明书中商定的其他义务的执                        行情况    敷陈期内，刊行东说念主无其他在公司债券召募证明书中商定的其他义务的扩充情 况。    敷陈期内，福新转债转股价钱诊治情况如下： 批次）的国法性股票数目占公司总股本比例小，经计较并四舍五入，本次国法性 股票授予登记完成后，福新转债的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 13.73 元/ 股； 诊治为 13.53 元/股； 股价钱由 13.53 元/股诊治为 13.55 元/股； 股价钱由 13.55 元/股诊治为 13.56 元/股。    （本页以下无正文） （本页无正文，为《浙江福莱新材料股份有限公司公开垦行可调遣公司债券受托 束缚事务敷陈（2024 年度）》之盖印页）                    债券受托束缚东说念主：中信证券股份有限公司                                年   月   日